Search
Close this search box.

Business Central для американського виробника систем водопостачання

Нещодавно, наша компанія завершила черговий проєкт впровадження Business Central для американської компанії. Замовник забажав залишитись інкогніто, тож ми поділимось із вами деталями цього проєкту, не акцентуючи увагу на бренднеймі компанії.

Цей проєкт цікавий тим, що замовник обрав таку схему реалізації: для реалізації власних вимог обмежився тільки використанням стандартної функціональності Business Central, не замовив жодної кастомізації, а для забезпечення специфіки певних процесів сміливо використав кілька партнерських додатків з Microsoft AppSource, створених в середовищі Business Central.

Передумови

Наприкінці 2023 року наш партнер із бізнес-консалтингу в США, шукав досвідченого партнера з імплементації саме Microsoft Dynamics 365 Business Central у американського замовника. Отримавши інформацію про наші компетенції, проєктний досвід та репутацію, партнер обрав нас для реалізації проєкту.

Замовник, який зупинив вибір на Business Central, працює на ринку промислових клапанів та інгібіторів накипу. Компанія багато років оперує на ринку США як великий дистрибутор, а цього року почала переключилася з дистрибуторської діяльності на виробничу. Крім зміни стратегії, додатковим фактором для бажання впровадити сучасний ERP-інструмент,  була потреба замінити поточну систему, що існувала в компанії більше 20 років. Вона морально застаріла, і, в найближчому майбутньому вийде з підтримки вендором.

Діалог із замовником будувався класичним шляхом. Спершу був проведений міні-проєкт Discovery (передпроєктна діагностика), завдяки чому був чітко окреслений обсяг робіт впровадження, були сформовані оцінки по необхідних задачах та створено план робіт. План робіт був презентований, ризики проговорені, прийнято рішення щодо відмови від кастомізацій та вибору певних додатків (Extensions) по окремим напрямкам. Після цього, на початку 2024 року, проєкт з впровадження Microsoft Dynamics 365 Business Central стартував.

Хід проєкту

Замовник представляє собою компанію, яка працює тільки на ринку США через єдину юридичну особу, не потребуючі фінансової консолідації та управління міжхолдинговими операціями. Номенклатурний довідник відносно невеликий – перелік товарів у декілька сотень спеціалізованих SKU. Але з великою кількістю документів і рядків товарів в цих документах. Також, окрім типових торгівельних операцій, компанія розвиває виробництво.

Таким чином, основний обсяг робіт включав в себе впровадження наступних блоків: закупівлі, планування виробництва, два типи виробництва (легкий – збірка, та більш складний – виробництво з застосуванням завантаження виробничих потужностей та виробничими завданнями), розширене складське управління з адресним зберіганням, продажі (із власною системою знижок та ціноутворення), облік комісійних для продавців, а також, досить простий фінансовий облік без казначейства та бюджетування.

Цікавим досвідом на проєкті було використання кількох готових рішень з банку екстеншенів AppSource для реалізації окремих функціональних задач замовника. Наведемо більш розлогу інформацію про ці рішення.

Додаткові рішення

Warehouse Insight від Insight Works – розширює функції адресного зберігання на складі, зокрема дозволяє сканування товарів на складі за допомогою RF Guns (терміналів збору даних) та обміну даними з Business Central.

Ще один екстеншн від Insight Works – Dynamic Ship, рішення що легко інтегрується з Dynamics 365 Business Central для оптимізації транспортних операцій по доставці. Цей потужний додаток спрощує керування посилками, пошук тарифів у режимі реального часу та інтеграцію з сотнями перевізників посилок (типу FedEx, UPS та ін.), LTL і FTL-перевізників. Тут же можна й розрахувати вартість пакування та отримати накладні зразу в Business Central.

Ще цікаве рішення для розрахунку ретробонусів для B2B-клієнтів нашого замовника від Fenwick – Rebates. Зручність полягає у тому, що знижки з продажу розраховуються при обліку замовлення на продаж. На основі ваших налаштувань знижок з продажу будуть створені операції на суму знижки, а також відповідні проводки в Головній книзі для нарахування знижки.

Також було долучено рішення Sales Commissions для розрахунку комісій для внутрішніх та зовнішніх менеджерів від iDynamics. Тут напряму відстежуються продажі та розраховуються персональні комісійні.

Більшість клієнтів не отримують фізичні друковані платіжні документи, для цього налаштовано EDI рішення від True Commerce. Зручність такого рішення полягає ще й у тому, що такі клієнти бачать залишки товару на складі у постачальника та їм надходять автоматичні сповіщення про замовлення або про поповнення складу по цільових товарах.

Ну, і нарешті останнє, шосте рішення в даному проєкті – це Sell-to Buy-from також від Fenwick. Воно дозволяє демонструвати різні типи прайс-листів для основних клієнтів (типу Amazon) та тих, хто реально оплачує товар, наприклад локальні компанії та філії.

Замовника повністю влаштував стандартний функціонал Business Central для фінансового та бухгалтерського обліку. Відсутність додаткових розрахунків податку штату спростили запити до обліку та звітності. В рамках реалізації цієї функціональності наші консультанти максимально задіяли стандартне наповнення Business Central, налаштували аналітичний облік і основні робочі звіти: Cashflow, P&L та Balance Sheet.

Впровадження Business Central для американського виробника разом із Clarity Ukraine
Перші результати

«Ми впроваджували Business Central для компаній різного масштабу та з різних країн світу, проте, в даному проєкті хочеться відзначити готовність команди замовника зустрічати зміни та новації, здоровий прагматизм у орієнтованості на стандартні функції системи, вміння самостійно опрацьовувати керівництва для користувачів по роботі з системою. Ми були приємно вражені. Це гарне свідчення того, що компанія готова до цифрової трансформації та рухається в унісон із технологіями» – ділиться своїми враженнями Таїсія Бондар, CEO Clarity Ukraine, яка виступала супервайзером проєкту.

Персонал замовника відзначив зручність інтерфейсу Business Central та стандартні можливості інтеграцій з іншими додатками від Microsoft, зокрема стало швидко популярною функція Edit in Excel, що дає змогу працювати з даними (змінювати, додавати, видаляти – відповідно до налаштованих прав доступу) з ERP-системи безпосередньо в Excel. Також, кінцеві користувачі вбачають чудовим джерелом бізнес інсайдів та вірних управлінських рішень вбудовану аналітику Business Central (financial dimensions) та інтерактивні звіти з можливостями drill-down до первинних документів.

Висновок

Проєкт відбувся згідно погодженої методології – від детального аналізу вимог до налаштування, тестування та навчання. Були витримані заплановані бюджет і термін проєкту (півроку). Наразі триває підтримка після початку роботи в новій системі. Наступним кроком після впровадження ERP, замовник планує реалізувати проєкт інтеграції платформи бізнес-аналітики Power BI для консолідації різнорідних джерел даних в єдине середовище для аналізу та звітності.

Отже, наостанок, ми хотіли б підкреслити: реалізувати проєкт впровадження ERP-системи без жодної кастомізації цілком можливо, ми вже маємо декілька подібних кейсів. У Business Central є безумовна перевага: поточна partner driven архітектура системи стимулює партнерів зі всього світу розробляти додатки для будь-яких бізнес-потреб та вимог. Станом на зараз, банк додатків Microsoft AppSource пропонує вже понад 5700 готових рішень для Business Central. Це – безмежне джерело можливостей для ефективних проєктів.

Професійна команда Clarity Ukraine готова допомогти вам у виборі та впровадженні оптимальних рішень для вашого бізнесу. Звертайтеся до нас у будь-який зручний спосіб: +380443337050, hello@clarity-team.com

Інші наші кейси

Inerco Trade

Inerco Trade (Швейцарія) – це дочірня структура аграрної компанії Kernel, найбільшого в Україні виробника та експортера зернових

Детальніше »

SKELAR

Як ми створюємо передумови для самостійного впровадження ERP-системи. Кейс SKELAR

Детальніше »

Розширена оборотно-сальдова відомість

Гнучке формування інформації про обороти та залишки за аналітикою
Покращуйте свої звіти з додатком Accounting Reports (Turnovers) для Dynamics 365 Business Central від Clarity Ukraine

Як це рішення може вдосконалити процес звітності та аналізу у вашій компанії:

  1. Зручний інтерфейс звіту
    Звіт чітко відображає залишки, обороти та підсумкові суми за рахунками Головної книги та іншими об’єктами (наприклад, клієнтами чи основними засобами) в одному інтерактивному вікні. Автоматично формується зрозумілий звіт зі структурою, що спрощує аналіз.
  2. Деталізація транзакцій за рахунками
    Розширення дозволяє аналізувати, наприклад, дебіторську заборгованість не лише за клієнтами, а й за рахунками Головної книги з розподілом по клієнтах. Це забезпечує прозору й детальну звітність із точним відображенням, на який рахунок віднесена кожна операція.
  3. Мінімум налаштувань
    Рішення Accounting Reports (Turnovers) для Microsoft Dynamics 365 Business Central дозволяє швидко та легко сформувати оборотно-сальдову відомість. Ви отримуєте структурований звіт, що містить початкові залишки, обороти за період і кінцеві залишки за кожним рахунком у зручній формі з можливістю глибокого аналізу.

Що включає цей додаток?

  1. Гнучке налаштування звітів – вибір необхідних періодів, форматів відображення транзакцій та способу подання даних для зручного перегляду.
  2. Ієрархічний вигляд – завдяки стандартній функціональності “Аналіз” в оборотно-сальдовій відомості можна налаштовувати потрібний рівень деталізації.
  3. Аналіз за вимірами – можливість формувати звіти за проєктами, відділами, регіонами чи іншими важливими для бізнесу показниками.
  4. Експорт даних – швидке вивантаження звітів у Excel для подальшої роботи чи обміну з колегами.
  5. Швидкий доступ до деталей – кожен рядок звіту інтерактивний: у кілька кліків можна розгорнути деталізацію операцій за кожним рахунком.
  6. Збереження шаблонів – достатньо один раз зберегти загальні налаштування, і при наступному перегляді потрібно лише оновити дані та вибрати період аналізу.
Придбати

Облік за договорами

Облік операцій із клієнтами та постачальниками з додатковою деталізацією за договорами
Оптимізуйте управління контрактами з додатком Agreements для Dynamics 365 Business Central від Clarity Ukraine

Посильте свої фінансові операції та отримайте кращий контроль над договірними зобов’язаннями завдяки рішенню Accounting by Agreements — спеціалізованому додатку Clarity для Microsoft Dynamics 365 Business Central. Це рішення забезпечує повноцінний облік і звітність на основі договорів із клієнтами та постачальниками.

Переваги рішення Agreements для вашого бізнесу:

Зручне створення договорів
Легко створюйте та управляйте договорами з клієнтами й постачальниками безпосередньо в Business Central. Уся ключова інформація зберігається в єдиній структурованій картці.

Відстеження контрактів на рівні транзакцій
Під час проведення фінансових операцій ви можете прив’язувати їх до конкретних договорів. Це гарантує точність і прозорість кожного запису, а також дає можливість проводити детальний аналіз.

Прикріплення документів та посилань
Завантажуйте відскановані договори, супровідні документи або додавайте зовнішні посилання безпосередньо до картки договору — усе в одному місці для швидкого доступу.

Планування на основі договорів через Blanket Orders
Перетворюйте договори на конкретні плани за допомогою Blanket Sales та Purchase Orders. Зручно прив’язуйте специфікації до кожного договору для управління повторюваними замовленнями, фіксації цін і оптимізації графіків постачання — при цьому всі договірні зобов’язання залишаються чіткими, централізованими та легкими у виконанні.

Придбати
Заповніть форму, і ми зв'яжемося із вами в найкоротший термін.
Заявка з сайту New Lead
+

Обмін документами між компаніями

Як Multi–company Documents Exchange покращує ваші щоденні робочі процеси:

  • Легке надсилання документів: Оберіть компанію, до якої необхідно надіслати документ, і опублікуйте його. Підтримується обмін такими документами, як: замовлення на продаж і купівлю, рахунки-фактури, кредитні авізо, загальні, касові та платіжні документи.
  • Оптимізація записів заявок: Отримуйте інформацію про заявки та незастосовані записи в книгах клієнтів (постачальників) після їх проведення в компанії-джерелі.
  • Аналіз бухгалтерських книг: Визначайте, до якої компанії належить документ у загальних, клієнтських і постачальницьких записах. Створюйте аналітичні звіти на основі цих даних.
  • Універсальність: Налаштуйте відповідність рахунків головної книги (GL) і вимірів між компанією-джерелом і компанією-приймачем.

Основні переваги:

  • Гнучкість налаштувань: Операції можуть виконуватися автоматично або вручну залежно від ваших потреб.
  • Простота обміну записами: Позбавляє необхідності шукати записи вручну, що знижує ризик помилок.
  • Підтримка різних налаштувань компаній: Працює навіть між компаніями з різними локальними валютами.
  • Масштабованість рішення: Легко розширюється для підтримки інших типів документів, які можна додати через функціонал MDE.
Придбати

Касовий облік

Облік готівки у Microsoft Dynamics 365 Business Central від Clarity складається з кількох важливих функцій:

Картка каси;

Прибуткові та видаткові касові документи;

Проведені прибуткові та видаткові касові документи;

Друк бланків згідно із українським законодавством.                                                                        

Придбати

Розширене казначейство

Розширене казначейство для Microsoft Dynamics 365 Business Central від Clarity призначене для контролю надходжень та витрат в рамках бюджетів та передбачає:

  • Можливість створення Платіжного доручення з розміщеного інвойсу на закупівлю.
  • Можливість затвердження Заявки на оплату.
  • Можливість створення платіжного доручення на основі затвердженої Заявки на оплату.
  • Можливість додавання Платіжних доручень в якості джерела в Прогнозі руху грошових коштів.
Придбати
Заповніть форму, і ми зв'яжемося із вами в найкоротший термін.
Заявка з сайту
+

Облік робочого часу для сфери бізнес-послуг

Це додаток, що дозволить вам ефективно управляти проєктами і ресурсами, вести розрахунки по проєктах, та аналізувати управлінські показники.

Якщо ви працюєте в сфері розробки програмного забезпечення, консалтингу, юридичних послуг або в іншій сфері, де є необхідність звітувати використані години та планувати ресурси, то цей додаток буде вам супер-корисний!

Якщо ви вже працюєте з Microsoft Project, ви можете з легкістю обмінюватись даними між ним та BusinessCentral, що збільшує ефективність вашого проєктного управління.

Завдяки додатку ви можете легко створювати проєкти, призначати ресурси на проєктні задачі, управляти погодинними ставками та звітувати про використані години перед замовником у вигляді Табелів робочого часу команди. Як результат, ви виставляєте акти/інвойси замовнику по відпрацьованому і прийнятому замовником часу на проєктах.

А ще, з додатку ви зможете легко відслідковувати аналітику по проєктах та ресурсах, побачити фінансовий результат у розрізі проєктів і ресурсів та багато іншого.

Придбати

Облік ПДВ

Додаток для обліку ПДВ призначений для ведення податкового обліку ПДВ відповідно до українського законодавства. Важливою особливістю обліку ПДВ в Україні є принцип “першої події” при реєстрації податкових операцій, а також інтеграція з системою звітності M.E.DOC.

Це рішення доповнює функціональні можливості Business Central наступним:

  1. Рахунки-фактури з ПДВ та коригувальні рахунки-фактури з ПДВ (Додаток 2) для продажу та купівлі
  2. Автоматизований розрахунок ПДВ для операцій продажу за правилом “Перша подія”
  3. Створення податкової накладної, коли ціна продажу нижча за собівартість товару
  4. Облік податкових накладних у разі списання товарів для негосподарської діяльності
  5. Інтеграція з фіскальною системою звітності з ПДВ “M.E.doc”
  6. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
  7. Функція закриття періоду ПДВ
  8. Звіт про обороти з ПДВ

Таким чином, наша Локалізація робить систему не тільки релевантною до вимог законодавства, але і дає звичний інструмент для українських бухгалтерів, що сприяє швидкій адаптації до нової системи.

Придбати

Бухгалтерський облік

Це рішення забезпечує зручність та нативність в наступних функціональних областях:

  • – Загальна функціональність (інформація про компанію, налаштування тощо)
  • – Дебіторська заборгованість
  • – Кредиторська заборгованість
  • – Облік авансів виданих
  • – Облік запасів
  • – Облік основних засобів
  • – Оперативна звітність
  • – Обов’язкова звітність.

При створенні модулів Української Локалізації ми розуміли, що частина функціональності має включати вимоги законодавства (П(с)БО – Положення (стандарти) Бухгалтерського Обліку), а інша частина — відображати звичку українських бухгалтерів до роботи з даними. Наприклад, нетиповий для західного світу подвійний запис операцій з рахунками, де дебет та кредит відображаються в одному рядку, або отримання звітів “аналіз рахунку” чи “шахівниця”.
Таким чином, наша Локалізація робить систему не тільки релевантною до вимог законодавства, але і дає звичний інструмент для українських бухгалтерів, що сприяє швидкій адаптації до нової системи.

Придбати

Персонал та зарплата

Додаток «Персонал та зарплата» для Microsoft Dynamics 365 Business Central від Clarity Ukraine розроблено таким чином, щоб мати розширену можливість реєстрації як персоналу, так і табелів разом з обчисленням і розміщенням записів про зарплату в ERP-системі для того, щоб мати розширені можливості обліку операцій по співробітниках, формування табелів і розрахунку заробітної плати в системі Business Central. 

Це рішення містить функції, які дозволяють:

  1. Зберігати відомості про співробітників: контакти родичів, медичну інформацію, кваліфікацію, вислугу років тощо;
  2. Реєструвати кадрові операції: дату прийняття на роботу, зміну посадових параметрів, переведення з однієї посади на іншу, дату звільнення;
  3. Реєструвати прогул працівника, відпустку, лікарняний, відрядження, роботу у відпустку та інші неявки;
  4. Складати табель обліку робочого часу: за авансовий та зарплатний періоди;
  5. Формувати документи з нарахування заробітної плати: за авансовий та зарплатний періоди, проводити коригування та між розрахункові виплати;
  6. Формувати відомості виплати для різних проєктів заробітної плати: банківські платежі, оплата готівкою чи будь-яким іншим способом оплати;
  7. Створювати графіки відпусток та резерви відпусток.
Придбати

Інтеграція з сервісом електронного документообігу «Вчасно»

Ми інтегрували Business Central із популярним сервісом електронного документообігу «Вчасно» для ще більшої зручності користування. Тепер доступні наступні можливості:

  1. Завантаження переліку документів з «Вчасно» у Business Central;
  2. Можливість відслідковувати статуси документів з «Вчасно» і підписи у Business Central;
  3. Можливість створювати первинні документи у Business Central на основі переліку документів з «Вчасно»;
  4. Процедура у Business Central з відкликання документів, в тому числі підписаних, з «Вчасно»;
  5. Перенос друкованого файлу документа з Business Central у «Вчасно».
Придбати

Співставлення банківських платежів

За допомогою даного додатку ви можете зручно та швидко налаштувати інтеграції з більшістю систем «Клієнт-банк», вивантажувати платіжні доручення та імпортувати банківську виписку в Business Central.

Для вашої зручності реалізовано ідентифікацію картки контрагентів в Business Central при імпорті файлу банківської виписки. А також розпізнавання рядків банківської виписки за певним текстом в призначенні платежу. Наприклад, можна зробити налаштування типу: «Якщо в «Призначенні платежу» є текст «Банк. комісія», підставляти рахунок 921».

Цей додаток спрощує ручне адміністрування системи та покращує користувацький досвід в Business Central. Кожна компанія стикається з необхідністю проводити платежі, отримувати оплати від контрагентів, та оперативно відображати такі операції в обліку, щоб мати змогу бачити сальдо по дебіторський, кредиторській заборгованості.

Легкість в налаштувані інтеграції з більшістю систем «Клієнт-банк»:

  • Вивантаження платіжних доручень з Business Central, та імпорт банківської виписки в Business Central;
  • Ідентифікація картки контрагентів в Business Central при імпорті файлу банківської виписки;
  • «Розпізнавання» рядків банківської виписки за певним текстом в Призначенні платежу.
Придбати